A | 在2026年WIC这场体量巨大的展会中，我们看到了行业正在迎来全新的发展阶段。
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阿里云优惠券 先领券再下单 一直以来，经济格局似乎呈现南强北弱的特点，在跨境电商领域也是如此。
C | 国内的跨境电商阵营里，广州、深圳、佛山、东莞、珠海、宁波、汕头、义乌……一众南方城市占据主导地位。
D | 据统计，今年共有242家机器人与智能硬件相关企业参展，占全部展商的23.6%，成为WAIC 2026最热赛道；206家参展主体集中于“算力·芯片·基础设施”大类，占比20.1%；大模型与生成式AI赛道共有130家参展主体，体量与去年大致持平。 在这组数据背后，一个值得观察的变化是：以电商和物流起家的京东，正在把展陈重心从数字服务转向物理世界。数据显示，2015年至2023年，仅广东一个省的跨境电商年均增速高达71.4%，贡献了全国超1/3的份额。
E | 但时至今日，全国跨境电商的版图正逐渐北上。 去年，华中地区一些产业带靠着跨境电商开始崛起，比如武汉的电子科技，2024年，武汉市光电子信息产业（含软件）规模达到7566亿元，同比增长11.7%。其中，电子信息制造业产值4045亿元，同比增长8%，增速位居该市工业各行业首位。 无独有偶，鄂州、秦皇岛、青岛、保定、开封、新乡、二连浩特……一众城市在跨境电商方面的表现也可圈可点，公开资料显示，2024年，鄂州的跨境电商进出口额同比激增566%；2024年1至8月，延边州跨境电商进出口总额达38亿元，同比增长83.6%。
F | 本届WAIC，京东以"AI进入物理世界"为主题，展出了JoyAI大模型矩阵、具身数据全链路基础设施，以及面向家庭场景的JoyInside AI Home。 从入口到中间层 JoyInside是京东在本届展会上重点推介的项目。据现场披露，该项目已与近200家家电、机器人、玩具、健康设备品牌达成技术合作，接入硬件的平均对话轮次提升超过120%。
G | 此外，整个山东省与“跨境电商”相关的企业达到1.4万家，从南到北，这当然不是暗示北方城市要取代华南的主导地位，而是南北市场一旦协同，整个跨境电商赛道，或许又要有新故事了。 北方跨境电商基因，开始“集体觉醒” 初步统计显示，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%，各地区跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。 2026年，JoyInside计划接入超千万台终端设备。从定位上看，JoyInside并非底层操作系统，而是介于AI能力与硬件之间的交互中间层。京东科技AI创新业务负责人戴文军在现场表示，这一层的设计逻辑是围绕家庭中的多设备、多场景、多用户，实现设备间的协同响应。商业模式上，JoyInside向合作品牌免费开放自动语音识别（ASR）、语音合成（TTS）和大模型交互能力，硬件端仅产生模组增量成本。 同时，京东零售渠道为合作硬件提供新品首发、线上销售和售后维修的一体化支撑。跨境电商企业为什么会“北迁”，因为对比已经人满为患的广东、福建、深圳，北方显得没那么拥挤。 数据显示，仅在深圳跨境电商的相关从业人员超过400万，公司数量超80万家，中小卖家达29万。
H | 同时，“电数宝”监测显示，2024年跨境电商领域内“死亡”的规模性企业达到50家，大部分位于广东、福建、浙江。 另一边，赛道略显宽阔的北方以及内陆地区逐渐凸显出“跨境”的优势。 首先是“政策虹吸”效应。比如，早在2016年，青岛就被列入“跨境电商综试区”，天眼查数据显示，这两年，有高达41.3%跨境企业将青岛作为“北上”的第一站，截至目前，青岛跨境电商产业园有超过企业300余家。 我国当前已设立165个跨境电商综合试验区，实现31个省区市全覆盖，各地市对跨境电商的热情也让曾经不太平衡的资源有了重新配置的趋势，比如衡阳（湖南）对跨境电商龙头企业最高奖励100万元，一度吸引80余家跨境电商企业。
I | 这种"技术免费+渠道绑定"的策略，与当前智能家居行业的普遍打法类似——小米、华为、海尔等厂商均在以不同方式推进全屋智能生态，京东的差异化在于其电商履约能力而非技术独占性。 京东集团副总裁、京东探索研究院副院长段楠在本届WAIC上阐述了京东面向物理AI的阶梯式技术架构：数字智能、附身智能、物理智能。这一框架的核心逻辑是，在基础模型能力之上逐步演进，推动AI从数字世界走向物理世界。
J | 第一层是数字智能，即JoyAI多模态大模型底座，覆盖图像、语音、视频、实时交互和具身智能等方向。部分模型已开源至Hugging Face和GitHub。 其次，随着跨境电商的日益壮大，北方城市对物流网络一再升级，尤其是长江以北的山河四省（山东、山西、河南、河北），在相对较低的生产成本、丰富的劳动力资源、日益改善的交通基础设施的衬托下，成为全国跨境电商北迁的理想目的地。
K | 2024年，河北外贸集装箱同比增幅达49%；青岛港的外贸航线有14条，胶东国际机场新增至法兰克福、多伦多、纽约的全货机航线；郑州已常态化运营至比利时、美国洛杉矶、美国纽约的跨境电商包机，郑州运营的全货运航空公司有29家，开通全货机航线49条。 当然，跨境电商还要看背后的产业带。
L | 这几年，北方产业带集体觉醒，山东预计到2025年，全省打造20个跨境电商特色产业带，其中，青岛早已形成童装、假发、户外用品等 10 个过亿美元产业集群。
M | 第二层是附身智能，将大模型能力轻量化附着到机器人、可穿戴设备和家电家居设备，实现从"单品智能"到"空间智能"的升级。第三层是通用具身智能，目标是让移动机器人在真实空间自主完成感知、建模、抓取和全流程作业。在全球范围内，我国北方制造的口碑一直可圈可点，2024年，北方地区卖家在eBay美国、英国、德国三大核心市场销售增速惊人。
N | 其中，美国一直占比最高，但随着近两年关税风波的起起落落，海外建仓、搭供应链又非一日之功，这导致跨境玩家开始将目光投向了离北方更近的日韩，并且取得了不错的成绩。 “IGAWorks”发布数据显示，Temu已经成为2024年韩国成年人新增下载量最高的应用，截至2024年3月，Temu在韩国的用户已达829.6万人次，同比2月增长42.8%，全球速卖通的下载量也超过600万次。
o | 同一时间段，Temu在 2024年的日本 GMV 可能达到 4000 亿日元，到2025年7月，有可能迅速达到雅虎零售、Mercari 40%的水平，亚洲消费圈正在成为赛道首选。而商家这边，跳出亚洲圈，有“俄罗斯亚马逊”之称的Ozon，这一平台上有超10万是中国卖家，占比20%。 这一架构的底层基础设施包括具身数据采集系统、JoyAI-RA具身基础模型、开源EgoLive第一视角数据集，以及JoyAI-Sim仿真数据合成工具链。
p | 区位辐射中，种种迹象显示，北方跨境电商的基因爆发，绝不是一场偶然。从行业视角看，这种真实数据+仿真数据+真机验证的闭环设计，与智元、优必选、宇树等具身智能厂商的数据策略并无本质差异，区别主要在于京东拥有零售和物流场景产生的真实交互数据。 是“互补”还是取代？ 需要明确的一点是，国内跨境电商“北迁”实际上是想让整个赛道呈现南北“深度互补”，而非单纯取代的格局。
q | 数据显示，当前在全球范围内，光跨境电商平台就高达66个，2024年，全球跨境电商出口额排名中，我国以1807亿美元尚在第二。 第一名则是美国，全年跨境电商出口额高达6845亿美元。 数据 本届WAIC上，京东集团副总裁龚义成披露，京东计划在两年内积累1000万小时高质量具身数据。
r | 这一目标的背景是，行业对数据规模的需求正在快速提升——此前业界普遍认为百万小时数据即可满足训练需求，但随着模型泛化要求提高，共识已逐步向千万小时量级迁移。 但数据的质量如何定义，目前行业内尚未形成统一标准。龚义成在现场表示，脱离模型和真机场景验证的采集数据只是表面素材，真正有价值的数据必须完成采集、处理、训练、真机验证的端到端闭环。 在一半火热，一半危机的落差中，国内跨境电商行业急需形成一个“南北互补”的完整生态，值得庆幸的是，在产业基础、物流网络、市场定位……多重因素的影响下，南方城市与北方城市错位竞争，存在一定的“互补”逻辑。 这一判断与当前具身智能行业的核心瓶颈一致：适配机器人训练的高质量物理交互数据仍然匮乏。值得注意的是，1000万小时并非一个固定的终点，而是基于模型迭代需求测算的阶段性规模。 先看产业基础方面。
s | 长期以来，南方具有成熟的制造业集群和互联网基因，因此就形成了以 3C 数码、服装美妆、智能家居为主导的跨境电商生态，数据显示，我国跨境电商出口中的3C类产品有高达60%来自珠三角、30%来自长三角。
t | 在数据竞赛日趋激烈的背景下，京东、智元、优必选等厂商均在以不同方式扩充数据储备，谁能率先建立可复用的数据闭环，将在下一阶段竞争中占据优势。 物理AI的落地距离尽管具身智能在本届WAIC上备受关注，但段楠在现场也承认，当前全球具身智能尚未迎来标志性的"GPT-3时刻"。 反观北方，在传统制造业的氛围中，这一区域似乎更重工设备、特色农产品、家纺饰品…… 比如，山东的汽车配件、重工设备，河南的办公家具、机械制造，河北的农机设备在eBay上表现尤为突出。模型泛化能力、统一评测标准、跨本体迁移技术均处于单点突破阶段，尚无成熟的通用解决方案。2024年，山东工程机械厂商在eBay平台上挖掘机销售同比增长700%，同时，焊机与雕刻机也实现销售翻番。 在物流网络方面。 研究报告数据统计，跨境物流成本通常占商品总成本的 20% - 30% ，在一些情况下甚至更高。自关税风波爆发以来，国内跨境电商玩家就陷入了物流焦虑，不仅试图转移过供应链，海外仓也跟着爆发。 但现实一点来看，供应链转移涉及到劳动力、专业技术、品牌建设，短时间内很难一蹴而就。 海外仓也无法让国内商家高枕无忧。 商务部数据显示，早在2020年，跨境电商海外仓数量超过1800个，同比增速达80%，面积超过了1200万平方米。
u | 这一判断与行业现状基本吻合。随着第一个爆发期结束，海外仓进入了去库存阶段。数据显示，2022年，浙商证券选取的样本中，有50%的海外仓出现了营收同比持平或下滑的情况。不同于互联网大模型仅需算力、数据和模型三大要素，具身智能增加了硬件规模化这一维度。硬件量产和终端落地，正在成为下一阶段行业竞争的关键变量。 京东的优势在于其零售和物流场景可以提供真实的物理交互环境，但劣势在于其机器人整机制造能力弱于专业厂商。从战略定位看，京东的长期目标是成为物理世界运营公司，同步发力数据、模型、算力和硬件。段楠表示，京东内部衡量AI业务落地效果的指标包括体验、成本和效率，现阶段以高质量数据规模化作为核心抓手。但他也承认，未来具身智能行业不会出现一家独大的格局，开放共建是必然趋势。 到了2024年，浙商证券数据显示，海外仓供应市场中，规模较小的服务商占了大多数，营收规模在5000万以下的服务商占比达到54%。
v | 也就是说，海外仓市场中的绝大部分玩家规模很小，能容纳多少还未可知。
w | 这一表态本身说明，在物理AI这条赛道上，京东仍在寻找明确的边界。
x | 更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App。 如果是从国内的物流网出发，且在发力全球消费市场的前提下，南北的互补格局则会更为明显。在南方城市，去欧美市场的物流运送已经十分成熟，而在北方，二连浩特（中蒙边境）、丹东（中朝边境）的沿线跨境电商不可小觑。 去年，网易新闻一则报道显示：与远洋运输至美国相比，青岛至日本的航程显著更短，具体来看，货物运往美国可能需要长达1个月，而到达日本则仅需10天，从资金周转看，美国大概在3-4个月，日本则仅为1个月。 最后是市场定位，时至今日，南方在跨境电商生态积累了大量品牌运营经验，更侧重品牌化路径，而北方一边开拓新市场，一边形成产品效应。二者在不同市场层级交叉渗透，或许就是整个跨境电商赛道最想要的状态。 下一步，全球生意要怎么做？ 不可否认，跨境电商的成长与全球大环境有直接关系。
y | 1938年，美国为方便游客携带纪念品入境（额度为5美元）实行小额免税政策，后来，经多次调整，到2016年提升至800美元，并配套T86清关模式以简化流程，2015-2024 年美国“小额豁免”商品申请量从 1.39 亿件激增至 14 亿件。 截至目前，全球电商市场规模预计达6.3万亿美元，其中，跨境电商占比持续提升至22%，然而，全球一半以上的企业认为，跨境电商运营环境相对困难，特别是在海关通关、关税、供应链成本和退货处理方面。 国内头部跨境商家从去年就开始显露惫态。 据悉，2024“跨境大卖海外电商收入排行TOP10”中，赛维时代、华凯易佰、致欧科技、乐歌股份、三态股份均呈现出营收增加，但是净利润出现20%以上的下降，排名中90%的跨境电商出口企业毛利率都在下降。 2025年，随着欧美市场的“合规成本”起伏不定，全球生意下一步要怎么做，至关重要。 时至今日，转移消费市场、分散企业风险、扩大未来所占份额似乎成了关键的一环。 Statista的数据显示，在2024年至2029年零售电子商务销售额复合年增长率超全球平均增速（9.49%）的12个国家中，拉美、中亚、非洲以及东南亚都有部分地区上榜。
z | 其中，拉美上榜国家数量最多，巴西、墨西哥、阿根廷均在列。 其次，性价比在任何一个消费环境中都是一大利器。 今年以来，海外主流电商平台基本都开始涨价，自4月9日至5月前，亚马逊网站上近1000种商品的价格出现明显上涨，涵盖服装、家居用品、电子产品和玩具等多个类别，平均涨价幅度接近30%。 据悉，一款充电宝的价格直接从110美元涨至135美元，涨幅超过20%。
| 对比之下，还在走性价比路线的玩家深受消费者欢迎。
| 比如，今年因为关税风波出圈的敦煌网，4月份以来，平台上多品类GMV增长明显，其中户外装备的新买家交易量增长195%，宠物用品增长近130%，发制品激增671%，家电增长962%，安防跃升601%，健康与美容品类增长318%。 只不过，如今的跨境商家还能不能打得起价格战，另当别论。2024年，头部跨境卖家的净利润下降、毛利率缩水与其成本上升有很大关系，尤其是广告营销支出与仓储成本。 2024年，三态股份的广告费同比高出97.47%，赛维时代业务推广费同比更是上涨132.09%，赛维时代的仓储成本也同比升高了103.26%，华凯易佰的仓储费用2024年同比2023年暴涨153.04%。
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Published on:22:51:58
